鑫舟二号理财软件  

一级栏目包括三个方面： 客户管理； 客户财务状况及目标； 展示和分析结果。 客户管理栏目： 包括： 客户一览 添加新客户 修改客户基本信息 删除客户 简洁的客户信息管理模式，使理财师在保存客户的信息后，在“客户一览”中可以轻易找到自己的客户及其通讯方式和档案建立时间。 客户管理中还包括新添、修改、以及删除功能，简单易行，一目了然。